计算机行业:移动PC服务器国产化率有所提升

时间:2022-06-17 17:30:30       来源:首创证券

事件:6月15日,中国移动公示了2021-2022年第一期PC服务器补充采购标包1-4(鲲鹏CPU)的中标结果,长江计算6.5亿、神州数码3.4亿、同方2.8亿、黄河信产2.8亿、宝德0.7亿、四川虹信0.3亿中标。4月27日,中国移动公示了2021-2022年第一期PC服务器补充采购标包5-7(海光CPU)的中标结果,浪潮、中兴、中科、紫光4家中标。

本次补采鲲鹏服务器占比43.30%,海光服务器占比56.70%。2022年3月31日,中国移动发布了2021-2022年PC服务器集中采购补充采购(第一期)的招标公告。本次采购的41004台服务器共划分成7个标包,服务器主要包含计算型、均衡型、存储型。其中1-4标包为采用鲲鹏芯片的PC服务器,合计17754台,占比43.30%;5-7标包为采用海光芯片的PC服务器,合计23250台,占比56.70%。

中国移动2021-2022年服务器国产化率提升至41.65%。此前公布的中国移动2021-2022年PC服务器第1批集采共采购163692台PC服务器,国产芯片服务器合计占比27.03%,其中采用鲲鹏芯片的服务器共27083台(占比16.55%),采用海光芯片的服务器共17164台(占比10.49%)。算上本次补采的服务器后,采用鲲鹏芯片的服务器达到44837台(占比21.90%),采用海光芯片的服务器达到40414台(占比19.74%),整体国产服务器占比达到41.65%。

行业信创全面加速。本次移动集采补采再次表明行业信创正在加速。据产业调研了解,电信、联通国产招标亦在推进;另一大重点行业金融行业信创试点扩容,亦在加速推进;其他重点行业也将紧随其后。考虑党政信创包括电子政务、电子公文在内的需求仍然广泛,我们认为行业信创整体的推进节奏正持续加速,信创板块相关公司今年增长确定性进一步提升。

鲲鹏计算产业从开放走向落地,生态初显。华为秉承“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的计算产业战略打造鲲鹏生态。从2019年华为发布鲲鹏920开始,其陆续开放基于鲲鹏920的主板、开源openEuler操作系统和openGauss数据库,在芯片+基础软件的底座环节打造中国的计算标准。目前鲲鹏产业链上已有神州数码等12家合作伙伴发布鲲鹏整机、海量数据等12个合作伙伴发布openGauss商业发行版、麒麟软件等11个合作伙伴发布openEuler商业发行版。

投资建议:2022年,以金融、电信为代表的行业客户正积极推进国产芯片服务器采购,关注鲲鹏生态和海光生态相关标的。鲲鹏产业链重点推荐鲲鹏整机环节的神州数码、拓维信息,海光生态重点推荐中科曙光。

关键词: 计算机 行业